会社概要
About us
ご挨拶
平素は格別のお引き立てを賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
私達、ユーアイ保険サービスは、地域に根差した保険代理店として1987年に那覇市寄宮を拠点とし、30年以上に渡り皆様方に支えられながら活動してまいりました。
「常に、お客様の立場に立ち、お客様の為に、お客様の必要とする保障を提供する」事を心掛け、日々取り組んでおります。
私達は、「より良い保障を、より長く、より安心してご加入頂く」事を理想としており、無理な勧誘は行わず、お客様に安心を提供出来る様な取組を徹底しております。
お客様一人ひとりのライフプランに応じたオーダーメイドの保障を心掛けておりますので、気軽にご相談頂けたら幸いです。
これからもお客様を第一に皆様のパートナーとして一層貢献出来る様に全力を尽くしますので末永くお付き合い出来ますよう宜しくお願い致します。
代表取締役 眞志喜 卓
代表プロフィール
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昭和55年5月
沖縄県那覇市生まれ
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平成11年3月
沖縄尚学高等学校卒業
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平成16年3月
神奈川大学経済学部卒業
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平成16年8月
日本FP協会認定 AFP資格取得。2級FP技能士取得
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平成17年4月
沖縄海邦銀行入行
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平成30年2月
沖縄海邦銀行退職
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平成30年2月
有限会社ユーアイ保険サービス入社
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平成30年5月
取締役就任
会社概要
- 会社名
- 有限会社ユーアイ保険サービス
- 代表取締役
- 眞志喜 卓
- 住所
- 〒902-0064
沖縄県那覇市寄宮1-8-23 - フリーダイヤル
- 0120-002-795
- 電話番号
- 098-855-0199
- FAX番号
- 098-855-0208
- 創業
- 昭和62年10月
- 取扱保険サービス
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- スタッフ取得資格
- AFP・2級ファイナンシャルプランニング技能士
アクセスマップ
勧誘方針
基本方針
- 法令等を遵守することを最優先するとともに契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
- お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
- 生命保険のプロフェッショナルとして、知識習得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。
1.法令等を遵守します
- 保険商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、会社の方針、規程、手続き等（以下、「法令等」といいます。）を遵守することを最優先いたします。
- 生命保険募集人に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。
2.お客様にとって最適な商品をご提案します
- 保険商品の販売等に係る勧誘に関しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。未成年者、特に１５歳未満を被保険者とする生命保険契約については、会社が定める保険金額に基づき保険商品を適正に募集するよう努めます。
- 外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。
3.勧誘の際はご迷惑をおかけしません
- お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
- お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
- 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。
4.重要事項等をご説明させていただきます
- 保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従った適正なものを使用します。
- 生命保険募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。
5.お客様に関する情報は適正に取扱います
- お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。
